2012年05月31日 星期四
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【2月25日-3月1日】大商所引入境外个人客户参与铁矿石期货交易
发布时间:2019-03-04 字号:T|T
  农产品行业要闻  
  周一
  【贸易战】
  美国总统特朗普在周日下午15:39(北京时间周一凌晨04:39)发推特称,美国在和中国的贸易谈判中取得显著进展,其中包括知识产权?;?、技术转移、农业、服务业、汇率以及许多其他事宜。特朗普在北京时间周一早上发的第二则推特称,由于贸易谈判富有成效,他将推迟原定于3月1日对中国产品加征关税的时间。如果双方取得更多进展,他计划在海湖庄园和习近平主席举行峰会,最终完成这一协议。(来源:天下粮仓)
  【大豆】
  美国农业部首席经济学家罗伯特·约翰逊称,受贸易战的直接影响,2019年美国将会有2500万吨大豆无法售出。约翰逊称,在2019作物年度,美国对中国的大豆出口比上年减少1350万吨。过去两年内美国大豆供应大幅提高。他预计2019年美国未能售出的大豆将高达2480万吨。英国金融时报援引约翰逊的话说,去年美中两国贸易冲突导致美国大豆农户损失79亿美元。约翰逊称,贸易战导致美国大豆库存达到创纪录高点,这需要数年时间来消化,庞大的库存将会对美国大豆价格构成压力,即便是和中国达成潜在的采购协议。(来源:天下粮仓)
  周二
  【大豆】
  美国农业部(USDA)周一公布的数据显示,截至2019年2月21日当周,美国大豆出口检验量为1,307,350吨,高于市场预估的90-120万吨,前一周修正后为1,083,200吨,初值为1,031,294吨。
  截至2019年2月21日的一周,美国对中国(大陆地区)装运743,773吨大豆,相当于11艘巴拿马型号货轮装运的大豆数量。前一周美国对中国大陆装运404,420吨大豆。(来源:天下粮仓)
  【贸易战】
  特朗普在推特上表示,他将会推迟原定于本周六凌晨12:01生效的中国商品加征关税措施,因为经过周末的谈判后,双方在知识产权和技术转移等最重要的谈判问题上取得“实质性进展”。他还表示,如果继续取得进展的话,他考虑和中国的习主席举行峰会,完成贸易协议。在周五和中国副总理刘鹤会面时,特朗普暗示他可能3月份在佛罗里达的海湖庄园举行这次峰会。(来源:天下粮仓) 
  周三
  【大豆】
  布宜诺斯艾利斯谷物交易所(BAGE)在2月21日的周报里称,超过87%的2018/19年度阿根廷大豆作物状况从正常到良好。目前过半大豆已经进入单产形成的关键阶段。交易所维持大豆产量预测值不变,仍为5300万吨,和2018年9月底的预测值持平。(来源:天下粮仓)
  【贸易战】
  美国农业部长Sonny Perdue本周表示,尽管中国承诺再采购1000万吨美国大豆,美国在贸易谈判中就知识产权问题将继续向中国施压。他说,无论如何,知识产权这个核心结构性问题必须得到处理。在中国不去除一些非贸易壁垒的情况下,我们不会因为中国承诺采购而做出让步。(来源:天下粮仓)
  周四
  【天气】
  美国数据传输网络(DTN)的农业气象专家Mike Palmerino称,南美农业产区天气形势进一步改善。上周阿根廷天气炎热干燥,不过周末期间出现了大雨,确保了农作物丰收,气象预报显示,下周农业产区还会出现更多的降雨。(来源:天下粮仓)
  【贸易战】
  美国一位贸易官员称,中国的采购承诺不足以解决中美贸易事宜,而且预测两国的谈判结果还为时尚早。美国贸易代表Robert Lighthizer称,美国和中国的任何协议都必须包括确保承诺履行的方式。(来源:天下粮仓)
  周五
  【谷物】
  美国农业部周度出口销售报告显示,美国对华大豆出口销售总量同比减少65.1%,一周前是同比减少71.7%。截止到2019年2月21日,2018/19年度(始于9月1日)美国对中国(大陆地区)大豆出口装船量为328.7万吨,远远低于去年同期的2489.4万吨。
  截至2019年2月21日的一周,美国对中国(大陆)的大豆净销售量增加了181.6万吨。自从中美元首在2018年12月1日在阿根廷达成贸易战休战协议以来,截至2月21日,美国农业部证实中国订购美国大豆的数量为876.62万吨。(来源:天下粮仓)
  【大豆】
  美国政府周四发布的干旱监测周报(U.S. Drought Monitor)显示,过去一周美国大陆地区干旱面积总体减少。截至2019年2月26日的一周,美国大陆地区没有反常干燥或干旱的比例为73.33%,一周前为70.16。(来源:天下粮仓)
  贵金属行业要闻      
  周一
  【黄金】
  亚洲时段,美元指数小幅走弱,因中美贸易谈判取得进展,削弱了美元的避险需求,短线美元存在一些下行风险;现货黄金则小幅上涨,基本面略微偏多,但技术面短线看空信号仍存,短线走势变数较大;原油市场,油价在近三个月高位附近徘徊,也受到贸易局势的支撑,但上方阻力较强,短线留意55.75-58.16区域突破情况。
  周二
  【黄金】
  亚洲时段,美元指数小幅走弱,受到中美贸易局势改善的影响,避险买盘继续出逃,但市场将关注鲍威尔晚间的国会证词;现货黄金暂时窄幅震荡,全球股市上涨暂时暂时抵消了美元走弱的影响,技术面看空信号仍存;原油市场,特朗普推特抨击油价过高的影响仍在,油价短线下行风险较大。
  周三
  【黄金】
  亚洲时段,英镑维持在近五个月高点附近震荡,隔夜先是英国央行行长卡尼的加息言论点燃英镑,然后是特雷莎·梅做出重大让步,承诺如果议会下个月拒绝她的脱欧协议,那么议会将有机会投票决定是否推迟脱欧,这继续给英镑提供支撑。然而黄金却没能出现向上发展的态势,目前市场风险偏好回升,因此黄金很难出现单边向上行情。
  周四
  【黄金】
  亚洲时段,美元指数暂时窄幅震荡,基本面多空消息掺杂,多数投资者等待晚间的GDP数据,短线存在反弹机会,但中线走势变数较大;现货黄金震荡微跌,金特会削弱避险买需,金价失守1320支撑,短线偏向下行;原油市场,油价受到EIA库存大减和美国原油大幅下降的支撑,短线看空信号被削弱,后市走势变数加大。
  周五
  【黄金】
  美元大幅回升,因美国GDP意外好于预期。金价回落至两周低点,因好于预期的美国经济数据令美元收复失地,金价录得五个月来首个月度下跌。布伦特原油期货下跌,美国原油期货持稳,贸易紧张局势持续,中国和印度经济均出现放缓迹象,以及有消息称美国石油产量急升等因素,削弱了OPEC牵头的减产行动带来的提振。
  化工产品行业要闻 
  周一
  【原油】
  国际原油价格承压,受供应充沛拖累,因美国出口激增,在亚洲等主要市场与中东的传统产油国展开竞争,迫使后者折价收油。不过分析师们表示,对中美很快将达成贸易协议的乐观期望支撑了市场。特朗普上周日表示,他将推迟对中国商品加征关税的时间。
  周二
  【原油】
  亚洲时段,美原油在一周低位附近徘徊,隔夜特朗普的推特给空头反击提供了机会,后市油价仍偏向下行;特雷莎·梅可能延迟脱欧最后期限,给英镑提供支撑,后市英镑偏向延续涨势。
  周三
  【原油】
  亚市盘中,油价走高。尽管美国总统特朗普施加压力油价,但美油库存下降以及OPEC+坚持减产仍支撑油价。此外,国际贸易持续乐观,促进全球经济和贸易的乐观情绪,推升国际市场原油需求。API原油库存意外减少420万桶,远不及预期增加358.9万桶。日内23:30,美国将公布EIA原油库存数据,市场预期增加294.35万桶。
  周四
  【原油】
  亚市盘中,油价小幅走低。尽管EIA原油库存意外骤降,且沙特对美国总统特朗普寻求阻止油价攀升的言论置之不理。但受中国制造业PMI下滑和美油产量创纪录的拖累,全球经济面临下滑风险影响能源需求,原油供应过剩且需求不足的局面可能再度加剧,看涨局面有可能被扭转。油价近期走势震荡,投资者需保持警惕。
  周五
  【原油】
  整个2月油价总体呈上行的走势。因适逢春节假期,2月上旬油价走势稍显震荡,随着中美贸易取得进展,市场的原油买需显著增强,同时伴随着委内瑞拉受到美国制裁的影响,美原油刷新三个半月新高至57.81美元。尽管因二月末特朗普再次发声要求OPEC降低油价,原油短线出现回落,不过随着API和EIA原油库存数据均好于预期,美原油收复大部分跌幅,暗示市场对于特朗普的言论已经明显消化。
  建材行业要闻        
  周一
  【国内钢价先抑后扬 进口矿价弱势见跌】
  国内现货钢价先抑后扬,市场需求在缓慢恢复之中,库存继续回升。铁矿石市场基本平稳,进口矿价高位调整见跌。
  据国内钢铁资讯机构“我的钢铁”提供的最新市场报告,最近一周,国内现货钢价先抑后扬。具体来看,周初,由于一些地区天气状况不佳,相当一部分下游工地还未正???,需求恢复相对缓慢,库存继续回升,对钢价有抑制作用。临近周末,黑色系期货市场普遍反弹,一些主流钢厂也有挺价的意愿,市场情绪有所好转。
  相关机构分析认为,近期的钢价已临近冬储成本线,加之一些钢厂最新的出厂价小幅上调,商家低价销售的意愿不高,成本支撑力度较强。而钢厂的生产积极性一般,产量增长空间受限。元宵节后下游开始陆续返工,需求将继续恢复。短期内钢市将以震荡略偏强的运行为主。(来源:新华社)
  周二
  【等待沽空螺矿比的套利机会】
  综合考虑螺纹钢和铁矿石的供需端变化,可以发现,引导此前两年螺矿比趋势性改变的因素已经发生变化。从长期来看,不排除螺矿比运行重心整体下移的可能,投资者可耐心等待沽空螺矿比的套利机会。
  目前来看,巴西矿难促使铁矿石供给收缩将成为中长期铁矿石价格运行的关注点。在矿难发生前,据相关机构预计,2019年全球矿山产量为22.46亿吨,较2018年增加3930万吨,增加量与此前对2018年的预判基本相当,其中主要增加来源为巴西,预计将增加1890万吨,Vale的S11D项目继续达产增加1000万吨。然而,巴西矿难发生后,根据Vale公告,考虑到整体4.5亿吨的产能,尤其是北部S11D的扩产达成,此次事件将影响Vale2019年度铁矿石供给量约5000万吨??悸堑酱饲霸す?018年度Vale产量约3.89亿吨,2019年增产至4亿吨左右,目前将2019年Vale供给量下调至3.5亿吨左右,较2018年下降约3900万吨。
  从铁矿石需求端来看,随着钢铁行业去产能任务逐步完成、空气质量改善、钢厂生产工艺提高,在钢厂生产中期仍难出现明显亏损的情况下,生铁产量保持总体平稳的概率较大。因此,在供给收缩、需求平稳的综合作用下,铁矿石供需关系将较前两年明显改善,去库存速率存在加速的可能。(来源:期货日报)
  周三
  【大商所引入境外个人客户参与铁矿石期货交易】
  大连商品交易所(以下简称“大商所”)2月26日发布通知,允许境外个人客户参与铁矿石期货交易,自通知发布之日起正式实施。
  大商所相关负责人表示,2018年5月4日,铁矿石期货正式引入了境外交易者。在国际化业务实施初期,境外个人客户暂不允许开户交易。近一年来,铁矿石期货整体保持稳健运行,市场规模和流动性充足,期货价格与普氏指数相关性保持90%以上。从国际化业务开展情况看,截至2月26日,共有来自中国香港、新加坡、英国、澳大利亚、日本等国家和地区的118家企业开户,境外客户成交持仓量也稳步增长。同时,外币资金结算顺畅,出入金和换汇工作有序开展;境外客户顺利通过保税交割的方式在大连港完成实物交割??梢运?,交易所各项国际化制度已得到市场检验,具备引入境外个人客户的条件。(来源:上海证券报·中国证券网)
  周四
  【焦炭谨防期价回落风险】
  现货可能在成本增加及环保趋严的支撑下形成第二轮甚至第三轮提涨,但中下游库存高企、钢厂利润偏低,一旦焦炭现货的上涨兑现,盘面就会再度转弱。
  春节之后,焦炭期价先抑后扬,总体运行重心上移。不过,目前,中下游焦炭库存偏高,钢厂长流程利润收缩,焦化利润恐受上下游挤压,焦炭期价冲高回落的概率较大。(来源:期货日报)
  周五
  【螺纹钢关注终端需求释放力度】
  节后钢厂检修陆续结束,螺纹钢产量增加明显。截至上周Mysteel统计全国钢厂产能利用率(不含淘汰产能)为82.12%,环比上升0.07%。2019年1月中旬,中钢协统计全国重点钢企粗钢日均产量为181.72万吨,环比上升1.00万吨。Mysteel统计分品种周度产量合计为974.90万吨,环比上升23.36万吨,品种合计产量明显上升,其中螺纹钢产量上升较为明显。钢厂产能利用率持续回升,分品种产量也有较为明显的上行,节后钢厂检修项目陆续结束,螺纹钢产量增加较为明显。
  整体来看,上周螺卷连续上涨。供应方面,上周螺纹钢产量出现明显回升,但北方多地因空气质量问题突发限产,一定程度上缓解了市场对于高供应的担忧。需求方面,正月十五过后需求陆续开始释放,但目前释放力度较慢,3月初开始需求释放力度或有所加速??獯娣矫?,上周社库与厂库继续积累,逼近去年高点,本周库存继续积累或将接近去年高点甚至创出库存新高,3月初将迎来库存拐点,库存降速将会至关重要。总体来看,近期中美贸易谈判频传利好,有助于提振市场情绪,但从成材角度来看,目前仍未到矛盾爆发时点,3月初库存降速较为关键,短期暂以振荡思路对待。(来源:期货日报)
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